세번쨰 이야기는 요정나라의 이야기 이다. 천방지축에 지멋대로인 공주 메르세데스가 갖은 풍파를 겪고서 여왕으로 성장하는 이야기다. 물론 메인 이야기에 맞물려 가지만 메인 이야기에서의 비중은 낮은 편이다. 하긴... 푸카 프린세스도 그랬지.. 이야기의 시작은 요정국 왕궁의 정원에서 시작된다. 여왕의 보물인 활을 들고 몰래 왕궁을 빠져나가려다가 딱 걸린 메르세데스 작은 요정 무리를 잡아먹는 개구리를 퇴치하러 가겠노라고 말한다. 활 실력을 더 키워서 전장에서 어머니인 여왕을 돕겠다고 말한다. 현재 마왕국과의 전투가 한창중인 요정국 하지만 여왕은 메르세데스를 전장에 데려갈 마음은 없다고 말한다. 그리고 일장 설교가 이루어진다. 전장의 의미도 모른채 나가는 것이 아니라고 말할때 멜빈이 나타나 말을 이어간다. 포존이..